マネーバランスファミリー
マネーバランスって何?

マネーバランスクリニック® のこだわり

私たち マネーバランスクリニック®には こだわりがあります。


それは、バラバラに相談せず 総合相談を行っていること。

(※バラバラの相談とは = 住宅ローンだけの相談とか、教育資金だけの相談という意味)

 

そのことには とても重要なワケ(理由)があるからです。

ごく簡単に説明しますと、「住宅ローンだけ」にとって有利な解決方法をご提案しても、

その他の予算に対して不利なケースが多々あるからです。


ご自分の人生や家計にとって ごく一部の部分だけを考えても 本当に良いプランとは言えません。

プラン作りをしていくと、お客様ご自身で その意味がわかります。

目からウロコが何枚も落ちる方もいらっしゃいます。

マネーバランスクリニック® の特徴

PDCA 4つのバランス

私たち マネーバランスクリニック®では

ライフプランニング

ライフビジョンを明確にし、今から未来までの計画作り。

併せて万一の場合のプラン作り。

マネーバランスプランニング®

家計や金融 全てを同時に総合的に考える相談。

ファイナンシャルプランニング

ライフプラン、マネーバランスプランに合わせた商品選択とアドバイス。

マネーマネジメント

毎年 家計決算で 予算に対しての結果を検証。

リ・プランニング

世の中や自分の変化に合わせて必要に応じてライフプランの修正。

マネーバランスで幸せな家族

という4つのプランニングと リ・プランニングを行ない、継続的にフォローすることで 

プランを絵に描いた餅にしない相談として実行・支援させていただきます。

(PDCAサイクルによる継続的相談)



「プラン作りだけ」、「商品提案だけ」、「一度作っただけ」、「資産運用だけ」 という相談とは

大きな違いがあるということが、こだわりです。

マネーバランスFPについて

・総合相談による 様々な金融商品のバランス

・今と将来のバランス

・ライフプランと 実際の決算結果(1年間)のバランス

・資産と負債のバランスと 時間管理

 

    全てバランスが大切です。


バランスにこだわった マネーバランスクリニック®のコンサルタント資格を持つ者を

マネーバランスFPと言います。

マネーバランスFPには 仕事レベル内容ごとに 資格があります。


  • マネーバランスFP 
  • マネーバランスドクター®
  • マネーバランスセラピスト® 
  • (マネーバランスインストラクター®・・講師だけを専門職とした者)  

 

FPまりりんは マネーバランスドクター®に該当します。
詳しくは 日本マネーバランスFP協会 のHPにてご確認ください。

日本マネーバランスFP協会公式HP

日本マネーバランスFP協会