マネーバランスクリニック® のこだわり
私たち マネーバランスクリニック®には こだわりがあります。
それは、バラバラに相談せず 総合相談を行っていること。
(※バラバラの相談とは = 住宅ローンだけの相談とか、教育資金だけの相談という意味)
そのことには とても重要なワケ(理由)があるからです。
ごく簡単に説明しますと、「住宅ローンだけ」にとって有利な解決方法をご提案しても、
その他の予算に対して不利なケースが多々あるからです。
ご自分の人生や家計にとって ごく一部の部分だけを考えても 本当に良いプランとは言えません。
プラン作りをしていくと、お客様ご自身で その意味がわかります。
目からウロコが何枚も落ちる方もいらっしゃいます。
マネーバランスクリニック® の特徴
私たち マネーバランスクリニック®では
ライフプランニング
ライフビジョンを明確にし、今から未来までの計画作り。
併せて万一の場合のプラン作り。
マネーバランスプランニング®
家計や金融 全てを同時に総合的に考える相談。
ファイナンシャルプランニング
ライフプラン、マネーバランスプランに合わせた商品選択とアドバイス。
マネーマネジメント
毎年 “家計決算”で 予算に対しての結果を検証。
リ・プランニング
世の中や自分の変化に合わせて必要に応じてライフプランの修正。
という4つのプランニングと リ・プランニングを行ない、継続的にフォローすることで
プランを絵に描いた餅にしない相談として実行・支援させていただきます。
(PDCAサイクルによる継続的相談)
「プラン作りだけ」、「商品提案だけ」、「一度作っただけ」、「資産運用だけ」 という相談とは
大きな違いがあるということが、こだわりです。
マネーバランスFPについて
・総合相談による 様々な金融商品のバランス
・今と将来のバランス
・ライフプランと 実際の決算結果(1年間)のバランス
・資産と負債のバランスと 時間管理
全てバランスが大切です。
バランスにこだわった マネーバランスクリニック®のコンサルタント資格を持つ者を
マネーバランスFPと言います。
マネーバランスFPには 仕事レベル内容ごとに 資格があります。
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FPまりりんは マネーバランスドクター®に該当します。
詳しくは 日本マネーバランスFP協会 のHPにてご確認ください。